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第二天，天还未亮。

丑小鸭就醒了，它看著大家还在睡，立刻起身离开窝，然后跑到外面。

下一秒，克利俄也睁开眼睛，他推醒身旁的白雪公主、汤姆还有杰瑞，快速地说：“小鸭子出去了，我们跟上去。”

於是他们也离开树洞，远远跟在丑小鸭身后。

“嘿！”

“是那只丑八怪！”

早起的鸭子们发现了丑小鸭。

丑小鸭不想理它们，只顾低著头走，可它们却追过来，围著它说些不友善的话。

“它和我们不一样，可真丑！”

“它叫什么来著？”

“丑小鸭！”

丑小鸭伤心地想：我有名字，是妈妈取的，叫白小鸭！

“嘎！”

丑小鸭突然叫了一声，有谁啄了它的屁股！

它回过头，看到一只鸭子对它喊著：“丑八怪，离开这里，不要再回来！”

然后，更多鸭子，都来啄它。

“哦不！”白雪公主看得心疼极了，可她知道自己不能上前帮忙。

丑小鸭不敢回击，它怕坐实自己怪物的身份，只能闷著头逃掉，可那些鸭子啄在它身上，疼得它不断流眼泪。

终於，它发现了一处泥塘，这就是它冒著风险出来的目標。

它连忙扑进泥塘，尽情地在里面打滚。

“噢！”小鸭们看著飞溅的泥水，连忙远离。

丑小鸭给自己全身都裹上一层厚厚的黄泥浆，然后它高兴地喊著：“嘿！我变成黄色的了！和你们一样了！”

“天哪，真是个不能理解的怪物！”可小鸭子们却纷纷离开了。

“至少它们不再啄我了。”丑小鸭自我安慰著，往树洞走去，它不断扭头看著变得『黄黄』的自己，期待又高兴地想著——它已经和兄弟姐妹们一样的顏色了！

“这是个错误！”白雪公主伤心地说，她已经意料到丑小鸭这样做的后果——反而会被小鸭们更加嫌弃！

“走吧，我们得比它先回去。”克利俄拉著白雪公主转身回树洞。

“嘎嘎——”

这时，他听到了鸭子的惨叫声，扭头看去，声音是从芦苇丛的另一边传来的。

“那边发生了什么？”白雪公主猜测说：“听起来是有几只鸭子在打架。”

“……”克利俄沉默了几秒钟，说：“与我们无关，走吧。”

白雪公主走了两步，又停下，疑惑地说：“我怎么听著有点像是鸭爸爸的声音？”

克利俄看向不断聚集过去的鸭子们，立刻拉著白雪公主往树洞跑，他说：“小鸭子快追上来了，我们走！”

他只顾著拉白雪公主，却忘记了汤姆和杰瑞这两个好奇心强的傢伙。

很快它们就得到了教训。

汤姆和杰瑞刚要走过去看个究竟，就被一只不认识的鸭子啄了一下。

“嘿！是它们！是丑八怪的兄弟！”

往事发地聚集过去的小鸭子们，立刻转头就啄来。

汤姆和杰瑞嚇得转身就跑，可还是被追著狠狠地啄了几下！