自907年唐亡，中原先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周，政权更替如儿戏，武人当政。

藩镇割据与契丹崛起並存，中原王朝北方压力巨大。

自后唐934年李从珂继位，与手握重兵的河东节度使石敬瑭相互猜忌，矛盾尖锐。

公元936年。

五月，李从珂调石敬瑭为天平节度使，逼其离开河东镇守处。

石敬瑭拒不从命，后被后唐朝廷削夺官爵，自此，石敬瑭公然起兵，与后唐朝廷决裂。

同年七月，石敬瑭在桑维翰的諫言下。

派桑维翰出使契丹，开出三大条件，希望契丹出兵助他破唐。

一，割让燕云十六州。（含幽州，顺州，儒州，檀州，蓟州，涿州，瀛州，莫州，新州，媯州，武州，蔚州，云州，应州，寰州，朔州。

今北京至山西大同一带，含居庸关，雁门关等战略要地。）

二，每年进贡帛三十万匹。

三，时年45岁的石敬瑭尊34岁的耶律德光为父皇帝，这也是石敬瑭『儿皇帝』的由来。

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而此时，幽州节度使赵德钧同样野心勃勃。

私下会晤耶律德光，开出『看似』比石敬瑭更加丰厚的条件。